股权类融资上市公司发行新股及答案解析.doc

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1、股权类融资上市公司发行新股及答案解析(总分：105.00，做题时间：90 分钟)一、判断题(总题数：34，分数：34.00)1.上市公司公开发行新股的一般规定要求公司的盈利能力具有可持续性，在最近 24 个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降 70%以上的情形。( )（分数：1.00）A.正确B.错误2.作为 A 上市公司的发审委委员，胡某在审核上市公司新股发行申请时，应当关注 A 公司未来是否具有持续盈利能力。( )（分数：1.00）A.正确B.错误3.公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途，必须经董事会作出决议。( )

2、（分数：1.00）A.正确B.错误4.首次公开发行股票时，上市公司应当建立募集资金专项存储制度，募集的资金无需存放于公司董事会决定的专项账户。( )（分数：1.00）A.正确B.错误5.根据上市公司证券发行管理办法，申请发行新股的，上市公司及其控股股东或实际控制人最近 12个月内不应存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为。( )（分数：1.00）A.正确B.错误6.金融类企业增发，最近 1 期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。( )（分数：1.00）A.正确B.错误7.上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前 30 个

3、交易日公司股票均价的 90%；本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。( )（分数：1.00）A.正确B.错误8.上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人认购的股份自发行结束之日起 48 个月内不得转让。( )（分数：1.00）A.正确B.错误9.上市公司证券发行管理办法中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。( )（分数：1.00）A.正确B.错误10.上市公司公开发行股票，应当由证券公司承销；非公开发行股票，如发行对象均属于原前 15 名股东的，则可以由上市公司自

4、行销售。( )（分数：1.00）A.正确B.错误11.A 上市公司就发行证券事项召开股东大会，应当提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。( )（分数：1.00）A.正确B.错误12.提交发行新股申请文件并经受理后，上市公司新股发行中请进入核准阶段，此时主承销商的尽职调查责任终止。( )（分数：1.00）A.正确B.错误13.封卷后至刊登募集说明书期间，如果发行人调整了盈利预测，发行人、保荐人(主承销商)、律师应在5 个工作日内，向中国证监会报送会后重大事项说明或专业意见以及修改后的募集说明书。( )（分数：1.00）A.正确B.错误14.招股说明书或招股意向书刊登后至获准上市前，拟发

5、行公司发生重大事项的，应于该事项发生后第 1个工作日向中国证监会提交书面说明情况。( )（分数：1.00）A.正确B.错误15.上市公司的公开募集证券说明书自最后签署之日起 12 个月内有效。( )（分数：1.00）A.正确B.错误16.发行人和保荐人报送发行申请文件，初次应提交原件 1 份，复印件 2 份；在提交发审委审核之前，根据中国证监会要求的书面文件份数补报申请文件。( )（分数：1.00）A.正确B.错误17.发行人应披露会计师事务所对所有募集资金运用所出具的专项报告结论。( )（分数：1.00）A.正确B.错误18.中国证监会受理申请文件后，对发行人申请文件的合规性进行初审。在初审

6、过程中，中国证监会将就发行人的投资项目是否符合国家产业政策征求国家发改委的意见。国家发改委自收到文件后，在 10 个工作日内，将有关意见函告中国证监会。( )（分数：1.00）A.正确B.错误19.发审委审核上市公司非公开发行股票申请时，中国证监会需要公布发审委会议审核的发行人名单及会议时间。( )（分数：1.00）A.正确B.错误20.发审委会议表决采取记名投票方式。发审委委员在投票时不需要在表决票上说明理由。( )（分数：1.00）A.正确B.错误21.发审委审核的特别程序规定，每次参加发审委会议的委员为 5 名。表决投票时同意票数达到 3 票为通过，同意票数未达到 3 票为未通过。( )

7、（分数：1.00）A.正确B.错误22.发审委委员在审核上市公司非公开发行股票申请和中国证监会规定的其他非公开发行证券申请时，不得提议暂缓表决。( )（分数：1.00）A.正确B.错误23.中国证监会 2010 年 9 月 3 日决定不予核准 A 上市公司的证券发行申请，则 2011 年 3 月 3 日以后，A上市公司可再次提出证券发行申请。( )（分数：1.00）A.正确B.错误24.自中国证监会核准发行之日起，上市公司超过 2 个月未发行股票的，须重新经中国证监会核准后方可发行。( )（分数：1.00）A.正确B.错误25.上市公司采用网下网上同时定价增发股票的，对于网上发行部分，既可以按

8、统一配售比例对所有公众投资者进行配售，也可以按一定的中签率以摇号抽签方式确定获配对象。( )（分数：1.00）A.正确B.错误26.配股价格区间通常以股权登记日前 10 或 20 个交易日该股二级市场价格的平均值为上限，下限为上限的一定折扣，一般为 20%30%。( )（分数：1.00）A.正确B.错误27.上市公司增发股票，公开增发期间，公司股票连续停牌。( )（分数：1.00）A.正确B.错误28.上市公司增发新股的，T+1 日股票不设涨跌幅限制。( )（分数：1.00）A.正确B.错误29.上市公司配股发行股票的，如发行成功，T+6 日为除权基准日。( )（分数：1.00）A.正确B.错

9、误30.证券发行议案经董事会表决通过后，公告召开股东大会的通知。股东大会通过本次发行议案之日起 5个工作日内，上市公司应当公布股东大会决议。( )（分数：1.00）A.正确B.错误31.上市公司发行情况报告书中，本次发行的基本情况应包括发行日前 15 个交易日均价的比率。( )（分数：1.00）A.正确B.错误32.发行情况报告书应当披露发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告的结论意见。内容至少包括关于发行对象资格的合规性的说明。( )（分数：1.00）A.正确B.错误33.上市公司非公开发行股票结束后，应编写情况报告书，其中备查文件包括保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告和发

10、行人律师出具的法律意见书和律师工作报告。( )（分数：1.00）A.正确B.错误34.上市公司在非公开发行新股后，应选择将发行情况报告书刊登在中国证监会指定的报刊或中国证监会指定的互联网网站。( )（分数：1.00）A.正确B.错误二、单项选择题(总题数：44，分数：44.00)35.魏某是某上市公司的现任董事，该公司拟申请发行新股，则要求魏某及其他董事最近_个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近_个月内未受到过证券交易所的公开谴责。( ) A12；12 B12；36 C36；12 D36；36（分数：1.00）A.B.C.D.36.上市公司配股发行价格的确定是在一定的价格区间内由( )确定

11、。 A中国证监会 B主承销商和发行人协商 C发行人 D主承销商（分数：1.00）A.B.C.D.37.上市公司非公开发行股票时，下列不可以作为发行对象的是( )。 A前 10 名股东中的自然人 B信托公司(以信托资产认购) C证券投资基金 DQFII（分数：1.00）A.B.C.D.38.A 上市公司股东大会就发行证券事项做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的( )通过。 A1/3 以上 B1/2 以上 C2/3 以上 D全部（分数：1.00）A.B.C.D.39.上市公司发行新股的，持续督导的期间自( )起计算。 A发审会后 B证券上市之日 C提交发行申请文件后 D招股说明书或招股意向书

12、刊登后（分数：1.00）A.B.C.D.40.G 国有控股上市公司证券发行完毕后，该企业控股股东 A 女士到( )办理了相关股份变更手续。 A中国证监会 B国务院相关部门 C国有资产监督管理机构 D证券登记结算机构（分数：1.00）A.B.C.D.41.A 上市公司一次配股发行股份总数原则上应不超过该公司前次发行并募足股份后股本总额的( )。 A20% B30% C40% D50%（分数：1.00）A.B.C.D.42.上市公司向不特定对象公开募集股份，公司最近 3 个会计年度的加权平均净资产收益率平均不低于( )。 A4% B5% C6% D7%（分数：1.00）A.B.C.D.43.B 上

13、市公司因为发展需要，拟公开发行新股，则根据上市公司证券发行管理办法，该公司必须在最近( )个月内不存在违规对外提供担保的行为，才能申请发行。 A6 B10 C12 D36（分数：1.00）A.B.C.D.44.非公开发行股票的，认购邀请书及其申购报价表由( )签署。 A注册会计师 B保荐代表人 C财务顾问 D投资顾问（分数：1.00）A.B.C.D.45.控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量( )的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 A10% B30% C50% D70%（分数：1.00）A.B.C.D.46.公开募

14、集证券说明书所引用的审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告、资信评级报告，应由至少( )名有从业资格的人员签署。 A1 B2 C3 D5（分数：1.00）A.B.C.D.47.发行人发行新股的，在取得中国证监会的核准批文后因发生重大事项或重大变化而不再符合发行条件的，( )应督促发行人主动交回已取得的核准批文。 A主承销商 B财务顾问 C注册会计师 D投资总顾问（分数：1.00）A.B.C.D.48.某上市公司发行新股时，其发行人应披露最近( )年内募集资金运用的基本情况。 A2 B3 C5 D10（分数：1.00）A.B.C.D.49.上市公司证券发行管理办法规定，证券发行议案经董事会表决

15、通过后，应当在( )个工作日内报告证券交易所，公告召开股东大会的通知。 A2 B3 C5 D7（分数：1.00）A.B.C.D.50.A 上市公司拟 11 月 20 日非公开发行股票，则( )，保荐人应当向符合条件的特定对象提供认购邀请书。 A11 月 16 日 B1 1 月 17 日 C11 月 18 日 D11 月 19 日（分数：1.00）A.B.C.D.51.上市公司非公开发行股票的，发行价格应不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的( )。 A50% B70% C90% D110%（分数：1.00）A.B.C.D.52.股票发行申请过程中，主承销商尽职调查的绝大部分工作集中于

16、( )阶段。 A提交发行申请文件前的尽职调查 B发审会前重大事项的调查 C发审会后重大事项的调查 D招股说明书刊登前一个工作日的核查验证（分数：1.00）A.B.C.D.53.发审委会议审核上市公司非公开发行股票申请，适用_。其中，表决投票时同意票数达到_票为通过。( ) A特别程序；3 B普通程序；3 C特别程序；5 D普通程序；5（分数：1.00）A.B.C.D.54.新股发行过程中，上市公司( )应当对公开募集证券说明书的内容进行尽职调查并签字，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 A监事 B董事 C高级管理人员 D保荐人及保荐代表人（分数：1.00）A.B.C.D.55.中国证

17、监会自受理发行人的发行申请文件到作出决定的期限为_个月，自中国证监会核准发行之日起，上市公司应在_个月内发行证券。( ) A3；3 B6；3 C3；6 D6；6（分数：1.00）A.B.C.D.56.上市公司非公开发行股票的特定对象应不超过( )名。 A5 B10 C15 D20（分数：1.00）A.B.C.D.57.下列关于上市公司配股的说法，正确的是( )。 A因认购不积极，承销商将认购期限延迟(超过 3 个月) B控股股东认购其他股东放弃认购的股份 C控股股东不须承诺认购股份的数量 D由发行人与保荐机构协商确定发行价格（分数：1.00）A.B.C.D.58.根据上市公司证券发行管理办法，

18、上市公司公开发行新股的，公司高级管理人员和核心技术人员应在最近( )个月内未发生重大不利变化。 A3 B6 C12 D18（分数：1.00）A.B.C.D.59.上市公司发行新股决议的有效期限是( )。 A半年 B1 年 C2 年 D决议通过至下次发行新股期间（分数：1.00）A.B.C.D.60.非公开发行股票的发行过程中，申购报价过程应当由( )现场见证。 A保荐人 B法律顾问 C发行人律师 D发行人董事会成员（分数：1.00）A.B.C.D.61.A 上市公司新股发行申报过程中发生了重大事项，此时，A 上市公司仍符合发行上市条件，则其向中国证监会报告相关情况后，应在报告日后第( )日刊登

19、补充公告。 A1 B2 C3 D4（分数：1.00）A.B.C.D.62.上市公司证券发行管理办法所称“定价基准日”，不可以是关于本次非公开发行股票的( )。 A发行期的首日 B中国证监会批准日 C董事会决议公告日 D股东大会决议公告日（分数：1.00）A.B.C.D.63.上市公司拟公开发行股票的，最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的( )的 30%。 A净利润 B税后利润 C经营利润 D年均可分配利润（分数：1.00）A.B.C.D.64.国有控股上市公司发行证券的，控股股东应当在上市公司董事会审议通过证券发行方案后，按照规定程序在上市公司股东大会召开前不少于( )

20、个工作日，将该方案逐级报省级或省级以上国有资产监督管理机构审核。 A10 B15 C20 D30（分数：1.00）A.B.C.D.65.Y 上市公司为申请非公开发行股票的再融资公司，在发审会后至发行前期间，其发行人顾某公布了新的定期报告，应在( )个工作日内向中国证监会报送会后重大事项说明。 A5 B10 C15 D30（分数：1.00）A.B.C.D.66.上市公司发行新股的，持续督导工作结束后，保荐机构应当在发行人公告年度报告之日起的( )个工作日内向中国证监会、证券交易所报送“保荐总结报告书”。 A2 B3 C7 D10（分数：1.00）A.B.C.D.67.上市公司非公开发行股票过程中

21、，发行对象的认购资金应先划入( )。 A股东存储账户 B保荐代表人存储账户 C发行人募集资金专项存储账户 D保荐人为本次发行专门开立的账户（分数：1.00）A.B.C.D.68.某上市公司非公开发行股票的对象为一境外战略投资者，则应当经( )事先批准。 A国家发展与改革委员会 B中国人民银行 C国务院相关部门 D中国证监会（分数：1.00）A.B.C.D.69.上市公司非公开发行股票的，董事会拟引入的境内外战略投资者认购的股份自发行结束之日起，( )个月内不得转让。 A3 B6 C12 D36（分数：1.00）A.B.C.D.70.上市公司在公开发行证券前的( )个工作日内，应当将经中国证监会

22、核准的募集说明书摘要或者募集意向书摘要刊登在至少 1 种中国证监会指定的报刊。 A13 B25 C35 D310（分数：1.00）A.B.C.D.71.上市公司本次募集资金用于收购资产的，非公开发行股票预案应披露前( )个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况。 A10 B12 C24 D36（分数：1.00）A.B.C.D.72.关于询价增发操作流程，假设 T 日为增发发行日、原股东配售缴款日，下列说法错误的是( )。 AT-5 日，招股意向书、网下发行公告、网上路演公告(如有)见报并见于证券交易所网站 BT-3 日，网下累计投标询价暨申购，网下申购定金缴款 CT+

23、1 日，刊登网下累计投标询价结果公告和网上发行公告 DT+4 日，网上申购资金解冻，网下申购资金验资，股票复牌（分数：1.00）A.B.C.D.73.D 上市公司的股票在上海证券交易所上市交易，则配股的股权登记日为( )。 AT-1 BT CT+1 DT+2（分数：1.00）A.B.C.D.74.上市公司非公开发行股票结束后，发行人应在发行情况报告书中着重披露本次发行前后前( )名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售比较情况。 A5 B10 C15 D20（分数：1.00）A.B.C.D.75.上市公司增发股票上市，经上海证券交易所同意后，发行人和主承销商应于( )日刊登股份变动及增发

24、股票上市公告书。 AT-2 BT-1 CT+2 DT+3（分数：1.00）A.B.C.D.76.某上市公司拟公开发行新股，则该公司在最近( )年内财务会计文件应无虚假记载。 A1 B2 C3 D4（分数：1.00）A.B.C.D.77.上市公司发行新股的公开募集证券说明书，自最后签署之日起( )个月内有效。 A3 B6 C12 D18（分数：1.00）A.B.C.D.78.上市公司内核小组通常由( )名保持稳定性和独立性的专业人士组成。 A510 B515 C815 D1015（分数：1.00）A.B.C.D.三、不定项选择题(总题数：27，分数：27.00)79.上市公司存在下列( )情形之

25、一的，不得非公开发行股票。（分数：1.00）A.本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏B.公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除C.公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除D.现任董事、高级管理人员最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近 12 个月内受到过证券交易所的公开谴责E.公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法、违规正被中国证监会立案调查80.上市公司向不待定对象公开募集股份应当符合( )。（分数：1.00）A.最近 3 个会计年度的加权平均净资产收益率平均不低于 6%B.除金融类企业外，最近 1 期末不存在持有金额

26、较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形C.发行价格应不低于公告招股意向书前 20 个交易日公司股票均价或前 1 个交易日的均价D.发行价格应不低于公告招股意向书前 30 个交易日公司股票均价或前 1 个交易日的均价E.控股股东应当在股东大会召开前公开承诺发行股份的数量81.关于“上市公司的财务状况良好”，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定B.最近 3 年及 1 期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告C.最近 2 年及 1 期财务报表未被注册会计师出具保留意见、

27、否定意见或无法表示意见的审计报告D.资产质量良好，不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响E.最近 3 年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 10%F.最近 3 年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%82.关于上海证券交易所的配股操作流程(T 日为股权登记日)，下列表述正确的有( )。（分数：1.00）A.T-3 日之前，发行人和主承销商应向证券交易所发行上市部报送有关材料，并进行发行公告、配股说明书及附件的上网操作B.T-2 日，配股说明书摘要及发行公告见报，配股说明书及附件见交易所网站C.T-1 日，进行网上

28、路演(如需)D.T+1 日T+3 日为配股缴款期间E.T+4 日，刊登网上发行中签结果公告(如有)83.关于增发新股过程中的信息披露，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.包括招股意向书、网上、网下发行公告、网上路演公告B.上海证券交易所和深圳证券交易所均对在其交易所上市的公司发行新股的信息披露作出有关规定，二者的规定基本一致C.深圳证券交易所没有单独对在其交易所上市的公司发行新股的信息披露作出有关规定D.上海证券交易所没有单独对在其交易所上市的公司发行新股的信息披露作出有关规定E.增发新股过程中的信息披露，是指发行人从刊登招股意向书开始到股票上市为止，通过证监会指定报刊向社会公众发布

29、的有关发行、定价及上市情况的各项公告84.关于上市公司发行新股申请过程中的信息披露，中国证监会 2006 年 5 月 6 日发布的上市公司证券发行管理办法规定( )。（分数：1.00）A.证券发行议案经董事会表决通过后，应当在 2 个工作日内报告证券交易所，公告召开股东大会的通知B.使用募集资金收购资产或者股权的，应当在公告召开股东大会通知的同时，披露该资产或者股权的基本情况、交易价格、定价依据以及是否与公司股东或其他关联人存在利害关系C.股东大会通过本次发行议案之日起 2 个工作日内，上市公司应当公布股东大会决议D.上市公司收到中国证监会关于本次发行申请不予受理或者终止审查、不予核准或者予以

30、核准的决定后，应当在次一工作日予以公告E.上市公司决定撤回证券发行申请的，应当在撤回申请文件的 2 个工作日内予以公告85.上市公司向原股东配售股份应当符合( )。（分数：1.00）A.拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的 30%，B.控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量C.采用证券法规定的代销方式发行D.拟配售股份数量不少于本次配售股份前股本总额的 20%E.采用直销方式发行86.上市公司非公开发行股票结束后，应当编制并刊登发行情况报告书。发行情况报告书至少应当包括( )。（分数：1.00）A.备查文件B.本次发行的基本情况C.发行前后相关情况对比D.发行人全体股东的公

31、开声明E.发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见87.某上市公司股票发行对象为乙上市公司的控股股东江某，且为自然人，则发行对象的基本情况说明应当包括( )。（分数：1.00）A.江某的姓名B.江某的住所C.江某最近 5 年内的职业、职务D.江某最近 3 年主要业务的发展状况和经营成果E.江某所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况88.关于上市公司历次募集资金的运用情况披露，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.发行人应列表披露前次募集资金的实际使用情况B.发行人应披露最近 5 年内募集资金运用的基本情况C.项目实际效益与承诺效益存在重大差异的，应披露原因D.若

32、募集资金的运用和项目未达到计划进度和效益，应进行说明E.发行人可以不披露会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论F.发行人最近 3 年内募集资会的运用发生变更的，应列表披露历次变更情况，并披露募集资金的变更金额及占所募集资金净额的比例89.上市公司申请发行新股，其盈利能力须符合下列( )规定。（分数：1.00）A.最近 3 个会计年度连续盈利，扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据B.业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形C.现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境

33、和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化D.高级管理人员和核心技术人员稳定，最近 12 个月内未发生重大不利变化E.公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化90.关于非公开发行股票的特定对象，下列表述正确的有( )。（分数：1.00）A.特定对象符合股东大会决议规定的条件B.发行对象不超过 10 名C.发行对象不超过 8 名D.发行对象不可以为境外战略投资者E.发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准91.上市公司非公开发行股票应当符合下列( )规定。（分数：1.00）A.发行价格应不低于公告招股意向书前 20 个交易日公

34、司股票均价或前 1 个交易日的均价B.通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让C.募集资金使用符合上市公司证券发行管理办法第十条的规定D.本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，应当符合中国证监会的其他规定E.通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让92.关于上市公司发行新股的申请文件的审核，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.中国证券业协会对承销商备案材料的要求与首次公开发行股票的要求大致相同B.发行申请人按照中国证监会颁布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

35、则制作申请文件，由保荐人(主承销商)推荐，并向中国证监会申报C.中国证监会收到申请文件后，在 5 个工作日内作出是否受理的决定，未按规定的要求制作申请文件的，中国证监会不予受理D.表决投票时同意票数达到 5 票为通过，同意票数未达到 5 票为未通过E.中国证监会不公布发审委会议审核的发行人名单、会议时间、发行人承诺函、参会发审委委员名单和表决结果93.下列对上市公司内核小组成员要求，正确的有( )。（分数：1.00）A.内核小组通常由 815 名专业人士组成B.成员应保持独立性和稳定性C.公司主管投资银行业务的负责人及投资银行部门的负责人通常为内核小组的成员D.成员中应有熟悉法律、财务的专业人

36、员E.成员中应包括发行人的代表94.某上市公司总股本 l 亿股，控股股东甲持有 4000 万股，现进行配股，拟配售股份数量为本次配售股份前股本总额的 30%，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.控股股东甲至少应认购 300 万股，否则将导致本次配股失败B.除控股股东甲承诺认购的股份外，承销商可以包销方式承销其余股份C.控股股东甲承诺认购 500 万股，实际认购 400 万股，其他股东足额认购，最终配售数量达到 73%，则本次配售成功D.本次配股发行对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东E.若采用代销方式配股，即使股东大会通过了配股决议，也有可能由于中小股东不参与申购而导致配股发行失

37、败95.上市公司非公开发行股票的发行情况报告书中，本次发行的基本情况应当包括( )。（分数：1.00）A.各发行对象的名称、企业性质B.董事会和股东大会表决的时间C.本次发行证券的类型、发行数量、证券面值、发行价格、募集资金量、发行费用等D.监管部门审核发行申请的发审会场次及时间E.保荐人和承销团成员名称、法定代表人、经办人员、办公地址、联系电话、传真F.本次发行履行的相关程序96.甲上市公司本次非公开发行股票方案概要的内容应包括( )。（分数：1.00）A.上市公司本次非公开发行的背景和目的B.附条件生效的股份认购合同的内容摘要C.发行对象及其与公司的关系D.本次发行是否构成关联交易E.募集

38、资金投向97.关于上市公司股票的核准发行，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.自中国证监会核准发行之日起，上市公司应在 6 个月内发行证券B.自中国证监会核准发行之日起超过 6 个月未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监会核准后方可发行C.证券发行申请未获核准的上市公司，自中国证监会作出不予核准的决定之日起 3 个月后，可再次提出证券发行申请D.上市公司发行证券前发生重大事项的，应暂缓发行，并及时报告中国证监会E.中国证监会收到申请文件后，在 10 个工作日内作出是否受理的决定98.A 公司拟非公开发行股票，其认购邀请书发送对象的名单包括( )。（分数：1.00）A.不少于 5 家

39、证券公司B.公司前 20 名股东C.不少于 5 家保险机构投资者D.不少于 20 家证券投资基金管理公司E.董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者99.上市公司非公开发行股票的，附生效条件的股份认购合同的内容摘要应包括( )。（分数：1.00）A.违约责任条款B.合同主体、签订时间C.目标资产及其价格或定价依据D.资产交付或过户时间安排E.合同附带的仟何保留条款、前置条件100.上市公司发行新股，股东大会应当对( )作出决议。（分数：1.00）A.募集资金用途B.新股发行对象C.新股发行的起止日期D.向原有股东发行新股的种类及数额E.新股价格区间F.新股发行的方案101.配股操作流程中，上

40、海证券交易所与发行人、主承销商协商在配股说明书中确定( )。（分数：1.00）A.股权登记日B.除权日C.投资者配股申购数量D.投资者配股申购期限E.股利发放日102.H 上市公司采取询价增发、比例配售方式发行股票，具体安排为：4 月 3 日开始增发股票，同时进行原股东配售缴款工作。下列日程表述正确的有( )。（分数：1.00）A.4 月 1 日，网下累计投标询价暨申购，网下申购定金缴款B.4 月 4 日，主承销商联系会计师事务所C.4 月 5 日，主承销商确定本次网上网下发行数量、配售比例和发行价格D.4 月 6 日，主承销商刊登发行结果公告E.4 月 7 日，网上申购资金解冻，网下申购资金

41、验资，股票复牌103.某七市公司通过非公开的方式发行股票，则其董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析部分，应当根据情况说明( )。（分数：1.00）A.本次股票发行对公司经营管理、财务状况等的影响B.本次股票发行相关的风险说明C.本次股票发行后，公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况D.公司与控股股东及其关联人之问的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况E.本次股票发行后，公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整F.本次股票发行后，公司预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况104.金融类以外的上市公司发行新股所募集的资金，不能投资于( )。（分数：1.00

42、）A.商业银行B.中央银行C.证券公司D.未上市公司E.咨询公司105.上市公司发行新股的申请程序包括( )。（分数：1.00）A.编制和提交申请文件B.董事会作出决议C.股东大会批准D.聘请保荐机构(主承销商)E.重大事项的持续关注股权类融资上市公司发行新股答案解析(总分：105.00，做题时间：90 分钟)一、判断题(总题数：34，分数：34.00)1.上市公司公开发行新股的一般规定要求公司的盈利能力具有可持续性，在最近 24 个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降 70%以上的情形。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 上市公司证券发行管理办法第七条规定

43、，上市公司公开发行新股的一般规定要求公司的盈利能力具有可持续性，在最近 24 个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降 50%以上的情形。2.作为 A 上市公司的发审委委员，胡某在审核上市公司新股发行申请时，应当关注 A 公司未来是否具有持续盈利能力。( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 证券法第十三条规定，上市公司公开发行新股，必须具备下列条件：具备健全且运行良好的组织机构；具有持续盈利能力，财务状况良好；公司在最近 3 年内财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。3.公司对公开发行股票所募集资金，必须按

44、照招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途，必须经董事会作出决议。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 证券法第十五条规定，公司对公开发行股票所募集的资金，必须按照招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途，必须经股东大会作出决议。擅自改变用途而未作纠正的，或者未经股东大会认可的，不得公开发行新股。4.首次公开发行股票时，上市公司应当建立募集资金专项存储制度，募集的资金无需存放于公司董事会决定的专项账户。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 首次公开发行股票并上市管理办法第四十三条规定，发行人应当建立募集资金专项存储制度，募集资金应当存

45、放于董事会决定的专项账户。5.根据上市公司证券发行管理办法，申请发行新股的，上市公司及其控股股东或实际控制人最近 12个月内不应存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为。( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 参见上市公司证券发行管理办法第十一条规定。6.金融类企业增发，最近 1 期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 上市公司证券发行管理办法第十三条规定，向不特定对象公开募集股份(简称“增发”)，除金融类企业外，最近 1 期末应不存在持有金额较大的交易性金融资产和可

46、供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。7.上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前 30 个交易日公司股票均价的 90%；本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 上市公司证券发行管理办法第三十八条规定，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。8.上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人认购的股份自发行结束之日起 48 个月内不得转让。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 上市公司非公开发行股票实施细则第九条

47、规定，上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。9.上市公司证券发行管理办法中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 参见上市公司非公开发行股票实施细则第七条规定。10.上市公司公开发行股票，应当由证券公司承销；非公开发行股票，如发行对象均属于原前 15 名股东的，则可以由上市公司自行销售。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 上市公司证券发行管理办法第四十九条规定，非公开发行股票，如

48、发行对象均属于原前 10 名股东的，则可以由上市公司自行销售。11.A 上市公司就发行证券事项召开股东大会，应当提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 参见上市公司证券发行管理办法第四十四条规定。12.提交发行新股申请文件并经受理后，上市公司新股发行中请进入核准阶段，此时主承销商的尽职调查责任终止。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 提交发行新股申请文件并经受理后，上市公司新股发行申请进入核准阶段，但此时保荐人(主承销商)的尽职调查责任并未终止，仍应遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，继续认真履行尽职调查义务。13.封卷后至刊登募集说明书期间，如果发行人调整了盈利预测，发行人、保荐人(主承销商)、律师应在5 个工作日内，向中国证监会报送会后重大事项说明或专业意见以及修改后的募集说明书。( )（分数：1.00）A.正确