好租2018联合办公发展报告.pdf

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1、目 录01 联合办公发展现状02 联合办公市场分析03 联合办公企业派别CONTENTS04 联合办公未来展望2010年以后共享经济，成为了一个全民追逐的热词，无论创业还是资本都在追逐这个风口。从汽车出行大战蔓延到单车出行领域，无论酒店短租、还是联合办公都是打破原有的经济形态，都是通过资源共享的方式，降低消费成本，提升消费者的体验感，最终找到自己的立足之地。汽车：滴滴、快的、易道、神州专车等单车：摩拜、OFO、小蓝等 短租行业：小猪短租、蚂蚁短租、木鸟短租等共享短租公司其他：共享充电、共享养老、共享女友、共享健身等等 联合办公：以WeWork为原型，优客工场SOHO3Q、纳什空间、氪空间、方糖

2、小镇等联合办公酒店短租出行领域其它行业共享经济的出现促使共享办公行业的快速发展12 34 5获取场地资源联合办公企业通过租赁或购买等方式获取目标场地的使用权设计并打造空间在原有场地的基础上进行修复及整改使其最终适合联合办公的环境，并根据需要接入职能办公、咖啡厅等设施 招商引资装修完成以后的办公场地，通过线上推广以及特定渠道进行招商，提升入住率运营管理企业服务为企业基础服务、企业增值服务，金融投资 企业合作社群资源整合提升企业间的交流合作机会，入驻形成一个稳固的社区联合办公行业的主要运营模式 联合办公长产业链商业模式从办公场地资源的获取，空间的设计及打造，招商入驻、运营管理。到企业基础服务，以及

3、由此产生的各种增值服务等，最终将租赁方与联合办公运营方捆绑在一起联合办公行业的头部玩家已经从“二房东”模式转向企业全价值链服务商，将商办的地产属性成为服务先导的平台属性目 录01 联合办公发展现状02 联合办公市场分析03 联合办公企业派别CONTENTS04 联合办公未来展望2017年是联合办公发展最为迅猛的一年，一线城市品牌进入数量都增长较快，截止到现在，品牌进驻数量最多的是上海，超过广州进驻数量的 4倍，对比各城市品牌进入环比增速，上海增速保持领先，广州联合办公市场发展相对缓慢图：2017年一季度到208年一季度一线城市联合办公品牌进驻数和环比增速图：2017年一季度到208年一季度一线

4、城市联合办公企业网点分布总数和环比增速2017年二季度开始到现在，一线城市联合办公网点环比增速下降较快，广州联合办公网点分布最少，上海网点数环比增速最快，未来深圳、广州联合办公市场仍有较大增长空间北京市联合办公企业网点与传统商圈写字楼数量分布对比图：北京市重点商圈传统办公写字楼分布图：北京市重点商圈联合办公企业网点分布上海市联合办公企业网点与传统商圈写字楼数量分布对比图：上海市重点商圈传统办公写字楼分布图：上海市重点商圈联合办公企业网点分布广州市联合办公企业网点与传统商圈写字楼数量分布对比图：广州市重点商圈传统办公写字楼分布图：广州市重点商圈联合办公企业网点分布深圳市联合办公企业网点与传统商圈

5、写字楼数量分布对比图：深圳市重点商圈传统办公写字楼分布图：深圳市重点商圈联合办公企业网点分布图：北京市中关村商圈传统办公和联合办公租金及增速图：北京市CBD商圈传统办公和联合办公租金及增速北京市典型商圈联合办公与传统写字楼租金对比图：上海市南京西路商圈传统办公和联合办公租金及增速 图：上海市陆家嘴商圈传统办公和联合办公租金及增速上海市典型商圈联合办公与传统写字楼租金对比2018年3月，wework在汇丰大厦新增441个租金分布在143-393元/月的工位图：广州市天河北商圈传统办公和联合办公租金及增速图：广州市珠江新城商圈传统办公和联合办公租金及增速广州市典型商圈联合办公与传统写字楼租金对比2

6、018年一季度，雷格斯去化了154个平均租金在29元/ /天的工位图：深圳市南山科技园商圈传统办公和联合办公租金及增速图：深圳市南山中心区商圈传统办公和联合办公租金及增速深圳市典型商圈联合办公与传统写字楼租金对比2018年1月，wedo增加了312个平均租金4.2元/ /天的工位一线城市联合办公行业市场分析联合办公 客户分类：联合办公行业已经从 2013年开始时廉价、低端、创业 的标签逐渐向高端、时尚、大型企业的方向发展，越来 越多的企业愿意接受联合办公、共享办公这种办公生态客户端 租金端 网点分布：通过对比好租数据研究中心联合办公企业网点分布图，我们得出联合办公企业网点目前集中在北京CBD、

7、中关村，上海陆家嘴、南京西路、广州天河北、珠江新城、深圳南山科技园、南山中心区等有 城市市代特色和互联网科技、金融行业集中度高的商圈企业端 商圈端 租金价格：通过对好租研究中心数据统计分析，我们可以看出联合办公网点已经从产业园区、乙级写字楼等成本低廉的区域开始逐渐向城市地标性商办建筑内扩张，越来越多的联合办公网点入驻CBD、金融中心这样的高端写字楼，租金坪效也逐渐升高，甚至是传统办公的 2-3倍 城市分布：目前联合办公企业运营项目中超过85%的网点分布在北京、上海、广州、深圳这四个一线城市中 行业集中度：2017年-2018年，好租研究统计，联合办公行业至少发生了8次的企业收并购和品牌合并，行

8、业集中度进一步提高，未来TOP30 企业将占据超过70%的市场份额目 录01 联合办公发展现状02 联合办公市场分析03 联合办公企业解析CONTENTS04 联合办公未来展望 联合办公企业综合实力TOP20 联合办公企业派系之分 联合办公企业头部玩家 联合办公企业融资、收并购分析u联合办公企业解析网点及工位规模品牌影响力融资和收并购情况好租关注度联合办公企业综合实力分析维度排名 企业名称1 优客工场2 纳什空间3 氪空间4 Distrii办伴5 WE+酷窝6 People Squared（P2）7 方糖小镇8 裸心社（wework并购）9 梦想加10 SOHO3Q11 无界空间（优客工场并购

9、）12 岛里13 创邑SPACE14 Wedo联合创业社（优客工场并购）15 Workingdom（优客工场并购）16 洪泰创新空间（优客工场并购）17 企创18 星库空间19 FUNWORK20 创客邦2018年上半年联合办公企业综合实力TOP20WeWork等国外品牌不包含在内调研数据由全联房地产商会联合办公分会提供联合办公头部玩家创始人背景解密拥有房地产开发企业血统的创始人 拥有互联网企业血统的创始人企业名称创始人社会背景优客工场 毛大庆 前万科副总裁Distrii办伴 胡京 前绿地执行总裁SOHO3Q 潘石屹 SOHO董事长FUNWORK 黄涛 中骏置业星库空间 白羽 前恒大副总裁洪泰

10、创新空间 王胜江 前SOHO副总裁企业名称创始人社会背景纳什空间 张剑 汇石投资创始人氪空间 刘成城 36氪CEOWE+ 刘彦燊 亚洲投资副总裁梦想加 王晓鲁 连续创业者方糖小镇 万里江 连续创业桔子空间 冯婷 前IT桔子华东总监创始人背景 企业 网点数 主要分布城市 运营面积(单位： ) 工位数房企背景 优客工场 120 北京、上海、广州、深圳、香港 355000 42000酷窝COWORK 23 北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、大连、青岛、宁波、成都、西安、乌鲁木齐 150000 25000Distrii办伴 30 北京、上海、杭州 120000 20000无界空间 24 北京、天津

11、100000 10000SOHO3Q 20 北京、上海、深圳、杭州、南京 150000 26000互联网背景 纳什空间 29 北京、天津、上海、深圳 800000 80000氪空间 31 北京、天津、上海、广州、杭州、苏州、南京、武汉、成都 230000 35000梦想加 20 北京、上海、成都 60000 10000方糖小镇 19 北京、上海、成都 100000 10000People Squared（P2） 30 北京、上海、深圳、宁波 80000 13000表：联合办公企业发展规模对比注：数据来源于企业和网络公开数据创始人背景 企业 入驻率 平均工位租金（单位：元/ /月） 出桌率（单位

12、： /个）房企背景 优客工场 85% 500-5000 5.2酷窝COWORK 85% 700-2800 6Distrii办伴 85% 1000-4000 6无界空间 85% 1850-3200 7.5SOHO3Q 75% 1200-5700 5互联网背景 纳什空间 90% 600-3199 6氪空间 95% 1200-4600 6梦想加 90% 1200-3000 5方糖小镇 90% 1000-3800 7People Squared（P2） 85% 800-3400 6注：数据来源于企业和网络公开数据表：联合办公企业市场表现对比创始人背景 企业 百度搜索指数 网络推广力度 好租关注度房企背

13、景 优客工场 643 66 44酷窝COWORK 118 39 12Distrii办伴 20 52 45无界空间 195 23 11SOHO3Q 202 58 11互联网背景 纳什空间 346 69 30氪空间 492 72 67梦想加 215 43 26方糖小镇 423 51 20People Squared（P2） 465 55 52表：联合办公企业品牌影响力对比注：数据来源于网络公开数据和好租数据中心图：联合办公企业融资轮数联合办公空间“下半场”：头部玩家的生死游戏优 客 工 场 纳 什 空 间 氪 空 间 酷 窝 办 伴 梦 想 加 无 界 空 间 裸 心 社 共 享 际 方 糖 小

14、镇 桔 子 空 间 Wework workingdom We+ P2 WEDO 种 子 轮 天 使 轮 PreA A A+ PreB B B+ C C+ D 战 略 投 资注：数据来源于企业和网络公开数据联合办公空间“下半场”：头部玩家的生死游戏整合方式 空间 时间 简介收/并购 优客工场-Workingdom 2018.5.2 优客工场宣布与Workingdom进行合并WeWork-裸心社 2018.4.12 Wework中国以25亿元人民币全资并购裸心社优客工场-Wedo联合创业社 2018.3.26 优客工场收购wedo联合创业社，打造粤港澳大湾区共享办公平台优客工场-无界空间 2018

15、.3.9 优客工场宣布与无界空间合并裸心社-Gravity 2018.1.31 裸心社收购澳大利亚办公空间品牌Gravity，收购后者70%的股份优客工场-洪泰创新空间 2018.1.3 优客工场全资并购洪泰创新空间，优客工场总估值近90亿元人民币裸心社-JustCo 2017.7 裸心社宣布与 JustCo 合并WE+酷窝 2017.3 WE与酷窝COWORK宣布合并无界空间-富空间 2017.2 无界空间全资收购Fourwork(富空间）战略投资 优客工场/方糖小镇 2017.9 优客工场和方糖小镇宣布双方将互换股份，成立合资公司战略合作 Distrii办伴&J HUB空间 2018.5.

16、15 DISTRII办伴与J HUB空间正式达成品牌加盟合作战略入股 氪空间-纳什空间 2016.3 氪空间和纳什空间宣布战略合作腾讯众创空间-梦想加 2017.2 梦想加获腾讯众创空间战略入股图：联合办公企业收并购及战略合作情况 注：数据来源于企业和网络公开数据目 录01 联合办公发展现状02 联合办公市场分析03 联合办公企业派别CONTENTS04 联合办公未来展望发展时期：2013-2017年，这五年年是国家的双创热潮 、跨国企业进入以及初创企业对灵活办公空间的需求日益增加的时期资本市场：据统计2017年4000多家初创企业获得风投金额总计超过到300亿美元，众多的企业选择联合办公来节省开支同时获得联合办公带来的其他收益根据好租研究数据显示：中国联合办公空间正在以平均每年不低于50%的增长率，到2030年30%的办公空间都将会是联合办公空间，联合办公正在逐渐成长为未来主流的办公模式，截至到2017年底，我国联合办公行业市场规模约90亿，潜在市场规模较大，预计2030年将形成近千亿的市场规模。2013-2017中国联合办公的市场规模情况（亿元）中国联合办公的市场规模逐年上升，未来将达到万亿级别市场规模，将成为商办地产新的增长引擎