2016中国激光产业发展报告(简版)-文库.pdf

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1、 ii 2016 中国激光产业发展报告 部分 数据来源 国家发展和改革委员会 中华人民共和国 统计局 中华人民共和国 海关总署 中华人民共和国税务总局 中华人民共和国 科技部 中华人民共和国商务部 中华人民共和国知识产权局 国务院发展研究中心 国家自然科学基金委员会 Laser Forcus World（美） Industrial Laser Solution（英） 中科战略中国产业发展数据库 iii 目录 部分数据来源 ii 第 1 章 报告概述 1 第 2 章 中国激光产业环境与区域发展概况 3 2.1 中国激光产业政策环境 . 3 2.2 中国激光产业市场环 境 . 5 2.3 中国激光

2、产业区域环境 . 7 2.4 中国激光产业 R波长： 800nm；平均功率： 20W 天津大学 小型高重复频率的高能量飞秒激光器 单脉冲能量： 150nJ；频率：大于 10kHz； 江苏大学 钛蓝宝石飞秒激光微加工系统 稳定输出功率： 560mW；频率： 82MHz；波长796nm；脉宽： 30fs；单脉冲能量： 8nJ；最佳加工参数：（ 10015） mW；速度（ 8020） m/s 中国科技大学 钛蓝宝石飞秒激光系统 （国内首台具有自主知识产权的飞秒激光系统） 稳定输出功率： 400mW；频率： 80MHz；脉宽：80fs； 波长 800nm；扫描分辨率： 1nm 20 2016 中国激光

3、产业发展报告 年度最具 潜力 量子点 激光 技术 2014 年 10 月 3 日， 美国总统奥巴马宣布 启动“光量子集成制造技术（ Integrated Photonics Manufacturing）创新中心” 的 竞标，这也是奥巴马 政府 15 个制造业创新中心计划 中 的第 6 个实验室，国防部将提供 1 亿美元资金支持 ， 光量子集成技术因此备受 世人 瞩目。 光量子集成制造技术 具有广泛多样的应用前景。它将带来互联网传输能力的革命，一方面带来更高的带宽容量，另一方面 因更高的光转化率而 大幅降低 电流功耗 进而 降低 成本。同时，光量子集成技术将推动医学 科技 革命，依托该技术可以生

4、产比药片更小，可以在血管中穿梭的微型相机，从而 实现 对 糖尿病 、乳腺癌 等疾病 开展 无创检测 。 作为光量子集成制造技术中的关键部件 量子点激光器 ， 是新一代量子工程 的 研究成果 。 目前 ， 针对量子点激光器的 研究 仍 处于起步阶段，离商用和批量化生产仍有一段时间。 图表 17 量子点激光器的类型和关键 技术 问题 如何生长尺寸均匀的量子点 阵列 ？如何增加量子点的面密度和 体密度 ？如何优化量子点激光器的结构设计 ？如何控制量子点的 尺寸以拓宽激光器的波长范围 ？关键问题边缘发射量子点激光器 垂直腔 面发射量子 点激光器21 第 4 章 中国 激光产业 市场 与 企业 发展概况

5、 4.1 2015 年 中国激光产业市场格局 2015 年国内 共有 规模以上激光企业 总数 超过 60 家， 其中 2/3 以上 的企业集中在激光加工和激光器相关领域。 在 激光加工领域 ，大族激光成为唯一一家年营业收入超过 50 亿元的激光企业，继续在 整个 行业领跑 。 2015 年中国激光企业的营业规模如下 图 表 18 所示： 图表 18 2015 年中国激光企业 营业 规模 主要领域 年营业收入（元） 企业数量 代表企业 激光加工 200,000 万以上 1 大族激光 100,000 万 200,000 万 1 华工科技 50,000 万 100,000 万 4 楚天激光 、团结激

6、光 、利达光电 等 20,000 万 50,000 万 6 苏州德龙 、金方圆 、天琪激光 等 5,000 万 20,000 万 16 光韵达、苏州天弘、金运激光 、苏州领创 、 无锡 创科源 、华俄激光 、三工光电 等 激光器 20,000 万 50,000 万 2 创鑫激光、锐科光纤 5,000 万 20,000 万 6 凯普林、炬光科技 、华日激光 、国科世纪、 飞博激光 等 激光显示 2,000 万 20,000 万 3 海信、 光峰光电、中视迪威 等 激光医疗 2,000 万 20,000 万 5 奇致激光 、科英激光 、凌云光电 、海纳川 等 激光测量 2,000 万 20,000

7、 万 5 精湛光电 、海达数云 等 2015 年 ，国内高功率激光加工设备、中低功率激光加工设备、光纤激光器、 半导体激光器的市场份额如下图 所示： 22 2016 中国激光产业发展报告 图表 22 2015 年 中国 半导体 激光器市场份额 图表 19 2015 年 中国 高功率激光加工设备市场份额 图表 20 2015 年 中国 中低功率激光加工设备市场份额 图表 21 2015 年中国 光纤 激光器市场份额 4 8 . 0 %1 0 . 5 %3 . 9 %3 . 6 %2 . 7 %3 1 . 2 %大族激光华工科技天琪激光德龙激光金运激光其他企业2 5 . 9 %1 4 . 0 %6

8、 . 6 %6 . 4 %5 . 9 %5 . 4 %3 5 . 9 %德国通快大族激光华工法利莱瑞士百超团结激光楚天激光其他企业2 4 . 3 %1 8 . 0 %5 . 7 %4 . 3 %4 7 . 7 %北京凯普林西安炬光科技国科世纪海特光电其他企业7 3 . 0 %8 . 6 %1 0 . 1 %2 . 2 %1 . 5 %4 . 5 %I P G创鑫激光锐科光纤天元激光国科世纪其他企业23 4.2 2015 年 中国激光产业 投资和并购 情况 并购和投资 活动 的 强度是 衡量产业 发展 的重要 指标 。 2014-2015 年 ， 国内 有超 过 60 家 的 上市 企业 并购或

9、投资了机器人 及 智能装备 领域项目， 其中逾 80%的并购者的 主营业务 与 该领域 无关 ，跨界 转型 现象 十分 明显。 国内 机器人及智能装备的 火热 也 从一定程度上 推动 了 激光 产业 的 收并购 活动。 据中科战略 的 不完全统计， 2014 年 12 月 以来国内至少发生了 9 起 较大规模的 激光企业收并购活动 ，涉及金额超过 50 亿元 。 其中 ， 江苏 亚威机床 股份有限公司 （简称亚威股份） 收购新三板激光企业 无锡创科源 激光装备股份有限公司 （简称 无锡 创科源） 可谓 优势 互补 。 凭借此次交易，亚威股份有望 借助 无锡 创科源 在 三维激光切割系统 集成方

10、面的优势， 将 自身 现有的 激光加工机床从二维激光切割向三维激光切割、焊接及熔覆设备等领域 拓展 ，促进 其 数控机床 产品向智能化、高端化方向发展。 大族激光也在加快完善 自己 在机器人 及智能装备 领域的 产业 链 的布局 。 2016 年 1 月 ，继以 4284 万元 投资了 沈阳赛特维工业装备有限公司 ，又 联合 中航国际航空发展有限公司 通过 香港 组建 的合资公司 SPV 收购 了 西班牙 的 Aritex Cading S.A.公司， Aritex 主要服务于航空和汽车制造领域，专业为飞机和汽车组装提供从自动化装配方案设计、工装设备制造到系统集成和生产线建设的产品及服务 。此

11、两次 投资 将 有助 于 大族激光 现有机器人自动化系统集成业务的技术 延伸 和经验积累， 并 有利于公司在较短期内 深入嵌入 航空、军工等 装备制造 领域 。 2016 年 2 月，楚天激光和团结激光这两家老牌激光企业在楚商资本基金的 注入 下宣布合并成楚天团结激光集团，双方之前各有侧重的激光领域将按 工业激光 设备 、 军 用 民用激光设备、 激光医疗、 激光文化创意、 激光加工站连锁、激光医疗美容院连锁 划分成六大业务模块并入新集团。在资本 干预 和上市 预期 下，国内激光产业新一轮的重组合并 潮 将 拉开序幕。 图表 23 是 2014 年 12 月至 2016 年 2 月的 激光企业

12、 投资 活动统计情况： 24 2016 中国激光产业发展报告 图表 23 2014 年 12 月 -2016 年 2 月激光产业收并购活动情况 时间 投资方 主营业务 被投资方 主营业务 活动类型 涉及金额 2014 年 12 月 亚威股份 数控机床 无锡创科源 三维激光切割设备 收购 1.4 亿元 2015 年 4 月 3D Systems 激光增材制造（ 3D 打印） 无锡易维模型 模具 收购 - 2015 年 4 月 华日激光 半导体激光器 加拿大 Attodyne Inc. 超快激光器 技术收购 90 万美元 2015 年 7 月 巨星科技 电动手工具产品、五金 华达 科捷 激光测量

13、收购 2 亿元 2015 年 10 月 天弘激光 激光加工 司浦爱激光 CO2 激光器 收购 500 万元 2015 年 11 月 天弘激光 激光加工 武汉逸飞激光 电池激光焊接 设备 收购 2.3 亿元 2016 年 1 月 大族激光 激光加工 沈阳赛特维 机器人夹具、汽车生产线 收购 4284 万元 2016 年 1 月 大族激光 激光加工 西班牙 Aritex Cading S.A. 航空、汽车自动化生产线 参股 3.5 亿元 2016 年 2 月 楚天激光 激光加工、激光医疗 团结激光 CO2 激光器、激光加工 合并 40 亿元 25 4.3 2015 年 中国激光企业 IPO 情况

14、2013 年 随着 全国中小企业股份转让系统 （俗称新三板）的建立 ，国内已有近 30 家光电 子 企业登陆新三板。其中 17 家 企业 专业 从事激光 相关 产品的研发和生产 ， 包括 山东镭之源激光科技股份有限公司 、 武汉帝尔激光科技股份有限公司 等 8 家 激光 企业于 2015 年在新三板成功挂牌。 截止 2016 年 2 月 ， 在 主板和新三板 上市 的激光企业 总数 已达到 28 家 （不包括 中途 退市企业） 。 具体 如下图所示： 图表 24 中国激光企业 IPO 情况 IPO 时间 公司简称 股票代码 主营业务 IPO 时间 公司简称 股票代码 主营业务 2000 年 华

15、工科技 000988 激光加工 2014 年 银河激光 430589 激光全息 2000 年 大恒科技 600288 激光加工 2014 年 永力科技 830840 激光电源 2004 年 大族激光 002008 激光加工 2014 年 波长光电 831518 光学元器件 2007 年 利达光电 002189 光学薄膜 2015 年 精湛光电 832414 激光测量 2008 年 福晶科技 002222 激光晶体 材料 2015 年 奇致激光 832861 激光医疗 2009 年 机器人 300024 激光加工 机床 2015 年 徕兹科技 832930 激光测距 2011 年 华中数控 30

16、0161 激光加工 机床 2015 年 镭之源 833611 激光电源 2011 年 迪威视讯 300167 激光显示 2015 年 联赢激光 833684 激光焊接 2011 年 金运激光 300220 激光加工 2015 年 神戎电子 832992 激光夜视 2011 年 光韵达 300227 激光加工 2015 年 威克曼 833818 激光切割 2014 年 奥瑞德 600666 激光晶体、蓝宝石 加工 2015 年 帝尔激光 835053 激光切割 2013 年 爱科凯能 430351 激光医疗 2016 年 炬光科技 835243 半导体 激光器 2014 年 吉事达 430402

17、 激光切割 、 激光蚀刻 2016 年 羿 珩 科技 835560 激光加工 、太阳能光伏流水线 2014 年 天弘激光 430549 激光打标、激光切割、激光焊接 2016 年 圣石激光 835890 激光加工 26 2016 中国激光产业发展报告 4.4 2015 年 中国激光企业发展指数 本报告基于 已 掌握 的 数据 构建企业发展评价体系 。 从技术创新能力、市场竞争能力、经济贡献能力、发展潜在能力 对 国内高功率 激光加工设备、 中低功率激光加工设备、 光纤激光器、半导体激光器 四个 领域 最 具代表性的 企业 开展指数 综合 评价 ，以求客观 反映企业 自身和竞争对手情况 。 其评价结果如下图 所示： 技术创新能力发展潜在能力市场竞争能力经济贡献能力锐科激光创鑫激光技术创新能力发展潜在能力市场竞争能力经济贡献能力大族激光华工科技技术创新能力发展潜在能力市场竞争能力经济贡献能力凯普林光电炬光科技技术创新能力发展潜在能力市场竞争能力经济贡献能力光峰光电中视迪威图表 25 中国 激光企业发展指数