某寿险辅导专员管理办法（试行）.doc

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1、某寿险辅导专员管理办法（试行）第一章 总则第一条 为了建立平安寿险辅导专员管理体制，规范寿险辅导专员的职责、明确寿险辅导专员的定位，特制定_保险股份有限公司寿险辅导专员管理办法（试行） （以下简称本办法） 。第二条 本办法所称“辅导专员” ，是专指经过总公司寿险“组训育英班”培训结训，经总公司寿险评聘，定位在营业区、部，主要从事训练、辅导、营销策划等工作的人员。第三条 凡本公司有关寿险辅导专员的选拔、评聘、考核、异动、奖惩等事项，除另有规定外，悉依本办法执行。第二章 组织管理架构第四条 总公司寿险营销部为辅导专员管理的主管部门,下设辅导专员管理室。二级机构营销部为辅导专员管理的直接负责部门，二

2、级机构营销部督导室具体负责辅导专员管理。三级机构（营业区）负责辅导专员日常管理。第五条 为规范辅导专员的招聘和评聘，总公司寿险设立总公司寿险辅导专员招聘小组和评聘小组，二级机构相应设立分公司辅导专员招聘小组和考评小组。各级招聘小组由营销部、培训部、人事部相关人员组成，负责辅导专员的招聘工作；总公司寿险评聘小组由总公司寿险营销部、培训部、人事部相关人员组成，负责辅导专员的专业技术职务评聘工作；二级机构辅导专员考评小组由机构营销部、培训部、人事部相关人员组成，负责辅导专员半年考核工作，同时为总公司寿险辅导专员评聘小组呈报有关评聘材料。第六条 辅导专员系列组织管理架构图如下。第七条 辅导专员招聘小组

3、职责1总公司辅导专员招聘小组职责（1）辅导专员年度招聘规划；（2）辅导专员招聘流程的制定；（3）辅导专员招聘测试工具的设计；（4）辅导专员有关资料的审核；（5）辅导专员招聘报告撰写及审定。2二级机构辅导专员招聘小组职责：（1）辅导专员年度招聘规划；（2）辅导专员有关材料的初审；（3）辅导专员笔试、面试的组织；（4）辅导专员相关材料的整理和呈报；（5）总公司辅导专员招聘小组交办的工作。第八条 辅导专员评聘（考评）小组职责1总公司辅导专员职务评聘小组职责：（1）辅导专员专业技术评聘办法的制定和执行；（2）辅导专员评聘材料的审核；（3）辅导专员晋升考试的组织；（4）辅导专员专业技术职务聘任、升降及离

4、岗审定。2二级机构考评小组职责：（1）辅导专员半年考核办法的制定和执行；（2）辅导专员评聘材料的整理、初审和呈报；（3）辅导专员奖惩申报；（4）总公司辅导专员评聘小组交办的工作。第九条 各级机构对辅导专员的管理职责1总公司寿险营销部辅导专员管理室职责：（1）辅导专员年度人力规划；（2）辅导专员考核办法的制定与执行；（3）系统辅导专员招聘工作的组织；（4）系统辅导专员评聘工作的组织；（5）辅导专员激励与奖励措施的制定与执行；（6）辅导专员刊物的编辑；（7）辅导专员的会报管理；（8）辅导专员异动的管理；（9）辅导专员培训计划的拟定；（10）管理办法的修订及相关实施细则的拟订；（11）上级交办的其他

5、工作；2二级机构营销部督导室辅导专员管理职责：（1）年度辅导专员人力规划与呈报；（2）辅导专员考核晋级初审的呈报；（3）辅导专员的会报管理；（4）辅导专员激励与奖励办法执行；（5）辅导专员异动的初审及上报；（6）储备辅导专员的选拔与训练；（7）上级主管部门交办的其他工作。3三级机构(营业区)辅导专员管理职责：（1）年度辅导专员人力规划与呈报；（2）辅导专员考核及呈报；（3）辅导专员的会报管理；（4）辅导专员激励与奖励办法执行；（5）辅导专员异动的初审及上报；（6）辅导专员的日常管理与品质管理；（7）储备辅导专员的选拔与训练；（8）上级主管部门交办的其他工作。第三章 工作职责第十条 三级机构（营

6、业区）辅导专员的工作职责。1对公司政令的宣导和企业文化的传播；2年度计划的拟定与执行；3有关营销业务活动的策划、执行与追踪；4训练体系的规划、建立及授课；5对各项经营业务指标的分析与改善；6会报管理；7上级主管部门交办的其他工作。第十一条 营业部辅导专员的工作职责：1对公司政令的宣导和企业文化的传播；2年度计划的拟定与执行；3有关营销业务活动的策划、执行与追踪；4训练体系的规划、建立及授课；5协助业务员办理后援工作；6职场布置与管理；7各级业务员的日常管理与辅导；8会报管理；9上级主管部门交办的其他工作。第四章 招聘录用第十二条 招聘方式内部招聘：在平安系统内勤员工中进行招聘选拔外部招聘：面向

7、社会，公开招聘第十三条 选拔标准：1学历：省会、中心城市要求本科以上学历（含本科） ，其他地区原则上要求为本科以上学历，特殊情况可酌情放宽到正规大专；2年龄：22 周岁到 30 周岁之间，考虑到工作的强度、力度，原则上应以男性为主；3身体健康，体检合格，相貌端正。男性身高应在 1.70 米以上；女性身高应在 1.60 米以上；4性格开朗，思维敏捷，学习能力强，具有较强的沟通协调能力及亲和力；5有良好的语言表达和文字组织能力；6具备电脑基本操作能力；7必须具备 3 个月以上的寿险销售经历。第十四条 招聘及录用程序：一、初步甄选1二级机构招聘小组按第十二、第十三条 的方式和标准（第7 点除外）进行

8、招聘；2分派到营业部实习，从事直接销售工作，时间最短三个月；3实习期满，将相关资料上报至总公司招聘小组：面谈推荐表应聘人员评价表身份证、学历证、工作证复印件等总公司招聘小组进行审核，最后确定参加测试人员名单。二、参加测试1笔试综合知识性向测试2面试即席演讲口试三、由招聘小组审核总公司招聘小组负责对应聘人员进行测试，并可授权二级机构招聘小组承办。四、参加组训育英培训1培训前参训人员必须和二级机构签定培训协议；2为确保培训的成效，培训期间对学员进行严格的考核，考核不合格则予以退训。五、见习1见习期间为三个月，见习地点为营业区、营业部；2见习期满经考核通过者上报评聘小组审定，见习不合格者将做转岗处理

9、；3如有特殊情况可最多延长见习期三个月。第五章 教育培训第十五条 辅导专员的教育培训分为制式培训和非制式培训；1制式培训：分为职前培训（组训育英班） ，在职培训（研修训练）和晋升培训等；实施细则由总公司寿险营销部、培训部另行制定。2非制式培训：针对营销发展中的新情况、新问题、新变化，由总公司寿险营销部、培训部拟订培训课题，不定期地进行专题研讨和培训。第六章 专业技术职务评聘第十六条 辅导专员职级划分：辅导专员依其职级划分为初、中、高、资深四个级别，每级三档，分别为初一、初二、初三；中一、中二、中三；高一、高二、高三；资深一、资深二、资深三。第十七条 初级一档辅导专员的聘任资格1组训育英班结训；

10、2通过见习期的考核；3已签定竞业限制协议。第十八条 初级二、三档辅导专员聘任资格：1同级上一档任期满_年；2能讲授本公司寿险业务培训大纲中的初级培训课程；3辅导专员刊物投稿每半年一次；4年度内两次半年考核成绩合格；5经本单位推荐，由二级机构初步审核，报总公司评聘小组通过，可晋升一档。第十九条 中级一档辅导专员聘任资格：1已取得初级三档辅导专员资格满_年；2辅导专员刊物投稿每_年一次；3最近_年_次_年考核成绩合格；4通过总公司组织的中级辅导专员的晋升培训和资格考试；5经本单位推荐，报总公司评聘小组通过，可获晋升。第二十条 中级二、三档辅导专员聘任资格：1同级上档任期满_年；2能讲授本公司寿险业

11、务培训大纲中的中级培训课程；3辅导专员刊物投稿每_年一次；4年度内两次半年考核成绩合格；5经本单位推荐，报总公司评聘小组通过，可晋升一档。第二十一条 高级一档辅导专员的聘任资格：1已取得中级三档辅导专员资格满两年；2辅导专员刊物投稿每_年一次；3近_年_次_年考核成绩合格；4通过总公司组织的高级辅导专员的晋升培训和资格考试；5经本单位推荐，报总公司评聘小组通过，可获晋升。第二十二条 高级二、三档辅导专员聘任资格：1同级上档任期满_年；2能讲授本公司寿险业务培训大纲中的高级培训课程；3辅导专员刊物投稿每_年一次；4年度内_次_年考核成绩合格；5经本单位推荐，报总公司评聘小组通过，可晋升一档。第二

12、十三条 资深一档辅导专员的聘任资格：1已取得高级三档辅导专员资格满_年；2辅导专员刊物投稿每_年一次；3近_年_次_年考核成绩合格；4通过总公司组织的资深辅导专员的晋升培训和资格考试；5经本单位推荐，报总公司评聘小组通过，可获晋升。第二十四条 资深二、三档辅导专员聘任资格1同级上档任期满一年；2能熟练讲授本公司寿险业务培训大纲中的高级培训课程；3辅导专员刊物投稿每_年一次；4年度内_次_年考核成绩合格；5经本单位推荐，报总公司评聘小组通过，可晋升一档。第二十五条 评聘程序1二级机构考评小组初步审定符合任职资格者，向总公司评聘小组上报初审报告；2初审通过者参加晋升培训和晋级考试。3总公司评聘小组

13、最终审核。第七章 工资福利待遇第二十六条 辅导专员的工资待遇组成：1效能工资；2专业津贴；3季度奖金。第二十七条 公司发放规定：1效能工资：指按照现行公司薪酬制度，根据所在岗位价值确定的内勤员工工资。（1）参加组训育英班期间：外招人员暂比照辅导专员岗位效能工资按_%发放；内招人员按原岗位效能工资_% 发放；（2）见习期间：内外招人员暂比照辅导专员岗位效能工资_%发放；（3）经总公司寿险辅导专员评聘小组聘任，并与公司签竞业限制协议书后：内外招人员均按辅导专员岗位效能工资_%发放。2专业津贴辅导专员属于寿险技术系列，共分四级十二档。岗位津贴见下表级别专业津贴（单位：元）初级一档_二档_三档_中级一

14、档_二档_三档_高级一档_二档_三档_资深级一档_二档_三档_注：专业津贴分别以公司规定的地区系数与表中所列的额度相乘来确定。3季度奖季度奖以月效能工资为基数，每季度发放一次，并与季度绩效指标挂钩（详见附件） 。第二十八条 辅导专员的福利待遇参照公司内勤管理人员福利制度执行。第二十九条 辅导专员的工资福利待遇自聘任之日起实施。第八章 考核第三十条 季度考核季度考核由二级机构营销部负责，具体考核办法和原则详见寿险辅导专员季度考核绩效评估表 （附件 2）考核结果作为季度奖金发放的依据。第三十一条 半年考核_年考核分年中和年终两次，于每年_月和次年_月分别进行。由二级机构考评小组负责组织实施，将考核

15、结果上报总公司评聘小组，作为辅导专员职级升降和奖惩的依据。半年考核由综合考评、培训考评、绩效考评等部分组成：综合考评:权重_%，按内勤人员考核标准执行培训考核：权重_%，由总公司寿险培训部、营销部另行制定绩效考评：权重_%，指标同季度奖考核指标第三十二条 年度综合考核辅导专员年度综合考核由各机构人事部依内勤人员“四定”工资考核办理。第九章 品质管理第三十三条 辅导专员必须遵守下列行为规范：1注意言谈举止和仪态仪貌，为一线销售员工作出表率；2对于公司文件、专业信息及客户情况必须保守秘密，严禁外泄公司商业机密；3不可以在公司内与其他同仁发生钱物上的纠纷；4不得为同业招揽业务或提供培训，违者将予以开

16、除处理；5不得有如下行为：（1）不服从管理或破坏公司管理秩序；（2）不良的服务态度和品质；（3）误导客户或向客户提供虚假资料；（4）其它违法违纪的行为。第十章 日常管理第三十四条 差勤管理1辅导专员应严格遵守公司有关内勤人员差勤管理规定。2执行机构业务推动所需的差勤管理。第三十五条 会报管理1组织并参与本单位各项会议：（1）各级经营管理会议；（2）业务研讨会议；（3）夕、早会；2按规定参加辅导专员专项会议；3按规定参加公司举办的各项会议；4按规定及时上交各项报告。第三十六条 专案研讨管理1每半年提报一门营销策划或业务推动专案，二级机构营销部将其中优秀的材料报送总公司寿险营销部；2组织并参与营业

17、单位培训课程的研讨和编写。第十一章 异动管理第三十七条 异动方式1辅导专员系列内调动，由机构执行并报备总公司寿险营销部；2辅导专员系列外调动，需报请总公司寿险营销部审核，并经总公司寿险总经理批准；3系列外人员若调回辅导专员系列，须由总公司评聘小组重新认定其级别。第三十八条 异动规定1辅导专员调离辅导专员岗位,不再享受辅导专员待遇，其聘任资格自动失效；2辅导专员离职时，应提前一个月以书面形式提交离职申请，并上报总公司寿险营销部。经核准后，按照公司有关规定办理离职手续，并按照培训协议书处理；3辅导专员离职后仍受竞业限制条 款的约束。第十二章 奖惩规定第三十九条 奖励辅导专员符合下列条 件之一者，由

18、机构上报，给予一定奖励。1获得系统内“十佳辅导专员”和“优秀辅导专员”称号的辅导专员（两个奖项不可兼得） ；2其他有特殊贡献并受总公司寿险营销部核准的辅导专员；3在辅导专员岗位长期服务，表现优秀者。奖励办法：1有资格参加总公司举办的年度辅导专员表彰活动；2半年考核加分（不超过_分） ；3获得参加海内外培训的机会。第四十条 罚责辅导专员违反日常管理、品质管理，视情节轻重给予处罚：包括警告、降级、离岗三种；1一次半年考核不合格者，列入警告；2连续二次半年考核不合格者，列入降级，报评聘小组审定，总公司寿险营销部备案；3连续三次半年考核不合格、且为本二级机构排名末尾者，报总公司寿险辅导专员评聘小组批准后予以离岗处理。第十三章 附则第四十一条 本办法自颁布之日起实施，解释权归总公司寿险营销部。