DB36 T 1752.1-2023 家具企业 供应链管理 第1部分：采购规范.pdf

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1、ICS 25.010CCS K 40DB36江西省地方标准DB 36/T 1752.12023家具企业 供应链管理 第 1 部分：采购规范Furniture enterprisesSupply chain managementPart 1:Procurementspecification2023-02-10 发布2023-08-01 实施江西省市场监督管理局发 布DB36/T 1752.12023I目 次前 言.II1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14采购职责.25采购流程.26采购管理.3附录 A（资料性）采购部人员配置人数参考表.7附录 B（资料性）物料申购单样表.8附录 C（

2、资料性）供应商资料样表.9附录 D（资料性）供应商申请表.10附录 E（资料性）供应商管理系统和采购订单跟进表.11附录 F（资料性）物料采购单样表.13DB36/T 1752.12023II前 言本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件由江西省家具标准化技术委员会提出并归口。本文件起草单位：赣州数智咨询有限公司、江西省质量和标准化研究院、江西环境工程职业技术学院、赣州市南康区家具智能制造创新研究中心研究院、杭州费德福默木工工具有限公司、赣州市南康区家居产

3、业服务中心、黄山市培真职业技能培训学校有限公司、江西自由王国家具有限公司、广东先达数控机械有限公司、赣州市南康区福林木业有限公司、江西福瑞家具有限公司、赣州市南康区家具协会、赣州市南康区世纪家缘家具有限公司、赣州市南康区金海家具有限公司、江西省检验检测认证总院。本文件主要起草人：刘晓红、黄思杨、周学礼、王奇锋、高翰生、李庆伟、方巧娟、顾建厦、刘乐球、伍复勇、严丹桂、杨剑、廖忠喧、郭春平、衷娟。DB36/T 1752.1-20231家具企业 供应链管理 第 1 部分：采购规范1范围本文件规定了家具企业供应链管理采购规范的术语和定义、采购职责、采购流程和采购管理要求。本文件适用于家具企业的采购管理

4、。2规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1供应链supply chain生产及流通过程中，围绕核心企业的核心产品或服务，由所涉及的原材料供应商、制造商、分销商、零售商等成员通过上游或下游成员链接所形成的网链结构。来源：GB/T 26337.2-2011，2.13.2供应链管理supply chain management;SCM计划、组织和控制从最初原材料到最终产品及其消费的整个业务流程，对供应链过程中涉及的跨部门、跨企业、跨产业、跨地域运作的物流、信息流、资金流进行整体规划设计与运作管理的活动。来源：GB/T 26337.2-2011，2.23

5、.3供应商 supplier提供产品或服务的外部组织或个人。来源：GB/T 26337.2-2011，4.2.1注：在合同情况下有时被称为“承包方”，其通过承接企业外包的部分过程或职能而提供产品或服务。3.3采购 purchasing企业在一定条件下从供应商获取产品或服务作为企业资源的一项经营活动。来源：GB/T 26337.2-2011，4.2.1DB36/T 1752.1-202324采购职责家具企业应设立采购部(见附录A)，应履行但不限于以下职责：a)负责采购管理制度、采购作业流程的设计与优化，开展绩效考核等；b)负责考察供应商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现

6、有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源更丰富的选择范围，负责新增供应商的探访、调查，并组织相关部门对他们进行评估、审查；c)负责与供应商进行询价、比价和议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；d)负责市场行情的调查、动态资讯收集与整理，并及时上报，以便及时调整采购策略；e)负责与供应商对采购异常、退货、换货和补偿事宜的处理，确保本公司利益；f)应加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；g)依据业务订单适时、适品和适量的采购，并跟催采购进度，确保采购物料按时、按量、保质送达公司仓库，协调销售与仓库的配合、订单变更

7、与撤销、品质要求变更、及时与供应商保持信息传递等工作，确保供应商满足公司的需求；h)负责开发新的供应商渠道和供应商，对供应商进行动态评估、控制和分级工作的管理；i)在采购、招标与洽谈的过程中，发现问题及时反馈，并提出解决、预防问题的措施和建议。5采购流程采购流程见图1。DB36/T 1752.1-20233图 1采购流程6采购管理6.1物料申购6.1.1物料申购时间根据各公司实际情况自行规定，采购部应按规定的时间段接受申购单信息，对于逾期物料申购单信息则安排次日进行采购下单，加急情况需经本部门负责人签字确认后方可加急下单。6.1.2如遇急需申购的物资，若本部门负责人不在，则可以通过电话、微信等

8、其他形式请示，征得同意后报送采购部，后补签字确认手续。6.1.3生产主物料由计划物控员以物料需求计划，即表格方式提出申购，其余的工具、量具及辅料等非生产物料由需求部门填写物料申购单（见附录 B）提出申购。DB36/T 1752.1-202346.1.4物料申购单按照要素填写完整、清晰，由申请部门领导（针对耗资较大的物料）审核签字批准后提交至采购部，采购部签字接收。6.1.5采购部对已接收的物料申购单，应进行核对与确认，并需核查库存、在途采购等情况，进入采购环节。6.1.6对已核对的采购订单，按采购岗位的职责分工进行采购，对于紧急采购项目优先处理，无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部

9、门。6.2供应商选择与考核6.2.1供应商选择6.2.1.1采购部负责供应商信息收集与调查，供应商调查的内容包括：材料供应、材料品质、专业技术能力、主要设备、管理水平、财务及信用状况等；供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察与委托验证等方法。6.2.1.2凡有意愿与公司建立供应关系，且符合条件的供应商，均应填写供应商资料表（见附录C），作为公司选择和评估供应商的参考依据。6.2.1.3需求部门视实际需求协助采购部寻找合适的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、价格、交货期与服务作为筛选的依据，并由采购部主导，要求有合作意向的供应商填写供应商资料表；6.2.1.4采购部对供应商资料表进

10、行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商。6.2.1.5供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行；临时供应商申请，采购部应对供应商的经营资格进行审核，包括企业法人营业执照、税务登记证等，填写供应商申请表（见附录 D）并报采购总监审批通过。6.2.1.6采购部将其评审通过的供应商列入合格供应商名录。6.2.1.7对于唯一供应商或独占市场的供应商或贸易商，经负责供应链的最高领导批准后，可直接列入合格供应商名录。6.2.1.8对于不同金额的采购方式，宜参照表 1。表 1采购方式参照表时限指标名称采购金额范围（单位：元）采购方式年度采购金额（Y）Y50，000招标

11、投标月度年度Y50，000选择采购月度招标投标、选择采购6.2.2供应商考核实行供应商考核机制，可参照供应商管理系统执行（见附录E），并根据考核结果修订合格供应商名录，提交负责供应链的最高领导批准后生效，采购部每半年发布一次更新的数据。6.3询价、比价与议价6.3.1询价6.3.1.1所有采购项目应向生产厂家或供应商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价，对于紧急申购项目应优先处理。DB36/T 1752.1-202356.3.1.2对于申购部门需求的物资或设备，如有品质相同、成本较低的替代品，可以推荐采购替代品。6.3.1.3遇到重要物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前

12、应向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准后方可询价或发放招标书。6.3.1.4询价时对于相同规格和技术要求一致或相近的采购商品，应对至少 3 家不同品牌进行询价。6.3.1.5除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同，金额较大的公司主要领导应参与监督。6.3.1.6比价采购或招标采购应按照规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式继续询价，在询价时遇到特殊情况应书面报请公司主要负责领导批示。6.3.2比价与议价6.3.2.1对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。6.3.2.2对于合格供应商的价格水平

13、进行市场分析，需要考虑其所报价格的综合条件。6.3.2.3重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力、资质进行验证和审查，如通过实地考察了解供应商各方面的实力等。6.3.2.4比价、议价汇总前应向公司主要负责领导汇报，征得同意后方可汇总。6.3.2.5比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件，列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。6.3.2.6比价、议价结果未通过公司主要负责领导审核的，应进行修改或重新处理。6.4采购合同签订6.4.1采购部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行与变更等工作。6.4.2采购合同的制定应采取书面形式并经法务部或法律顾问

14、审核确认，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电子邮件、微信截图、短信、报价书和签约表等，均属于合同的范围和制定合同的证据。6.4.3品质部负责与关键材料的供应商签订供应商质量保证协议（企业自行与供应商确定），供应商质量保证协议一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的品质标准和品质保证协议。6.5采购下单6.5.1所有物料采购应填写物料采购单（见附录 F），包括一些物料需送外加工后才送到本公司的。6.5.2通用、专用物料均应写明物料名称、规格和数量等必要项目；专用物料，还应写明指令单批次、对应产品名称，且不得超出计划用量。6.5.3采购下单后要求供应商确认交货期，将确认信息录

15、入供应商管理系统中的采购订单跟进表，以作采购物料的跟进管理，统计供应商的准交率、供货质量数据，以此作供应商考核与评估依据。6.5.4采购员需将采购订单表发送仓管员，仓管员以此作每天物料收货计划的指引和物料收货的信息核对。6.6验收入库和退货控制6.6.1仓管员接收采购订单表时，应查看当天收货信息，当采购物料送达公司后，及时通知质检员进行检验。所有生产物料、设备入库前应通过质检部的检验与验收。DB36/T 1752.1-202366.6.2质检员根据公司各类生产物料的验收标准进行验收（用于公司生活和办公的物资不在质检部检验范围内）。6.6.3对于质检部验收合格、且数量无误的物料，仓管员安排送货单

16、位的随车人员卸货与搬运，安排库位，签收送货单，并根据送货单信息以企业自行认定的方式入账。6.6.4仓管员根据入库信息，再次填写供应商管理系统中的采购订单跟进表的物料入库时间，并在当天下班前发送该统计表至采购员。6.6.5对于质检部验收不合格的物料，品质部作好记录并通知采购员，采购员与供应商进行协调，办理退货、换货，并将此问题作为供应商管理评估的依据；经公司领导确认的物料退货款移交至财务。6.6.6对于生产现场中发现不合格的物料，品质部作记录并通知采购员，采购员与供应商进行协调，办理退货、换货，并作为供应商管理评估的依据，经公司领导确认的物料退货款移交至财务。6.6.7因退、换货延长物料到货期限

17、的，要及时告知申购部门。如急需，根据具体情况做其它应对准备。6.7财务结算控制6.7.1仓管员应于当天下班前，将当天的送货单和领料发货单录入电脑以更新物料数据，且与送货单一起移交给财务；遇到晚上送货的或其他特殊情况，仓管员不得迟于次日上午下班前更新和移交至财务。6.7.2对于现金采购的物料处理，除按 6.7.1 要求出入库和更新数据外，另由仓管员开具与实际金额一致的报销单，报销单一式二份，一份用于采购员持单报销，另一份随供应商的送货单一起移交至财务。6.7.3财务根据物料退货款对供应商进行扣款。6.7.4财务应执行采购合同中的付款规定，每月在双方约定的时间期限内与供应商进行物料送货对账并准时结

18、算。DB36/T 1752.1-20237AA附录A（资料性）采购部人员配置人数参考表A.1 采购部人员配置人数参考表采购部人员配置人数参考见表A.1。表 A.1 采购部人员配置人数参考表企业类型指标名称计量范围(计量单位：人)人员配置采购总监（人）采购经理（人）采购主管（人）采购员（人）大型从业人员（X）X100012410中型1000X3000128小型300X200015微型X200011DB36/T 1752.1-20238附录B（资料性）物料申购单样表B.1 物料申购单样表物料申购单样表见表B.1。表 B.1 物料申购单样表申购部门：申购人：申请日期：序号物料名称物料编码规格/型号数

19、量单位用途备注申请部门核准：采购部核准：上级领导（如总经理，企业可自行安排人员）核准：DB36/T 1752.1-20239附录C（资料性）供应商资料样表C.1 供应商资料样表供应商主要资料见表C.1。表 C.1 供应商资料表填表人：填表日期：供应商名称中文供应商地址公司地址英文工厂地址经营范围主要客户注册资本客户名称公司类别主要产品年销售额产品名称厂房面积年销售额主要设备占总销售额比例年产量占总产量比例提供主要供货产品主要生产工艺品质关键控制点供货产品执行标准开票名称付款方式付款周期银行名称银行账户联系人基础资料职位联系人电话邮箱微信法人代表总经理业务负责人证件基础资料证明材料名称有效期年审

20、时间备 注1、营业执照每年年审更新后，请在 1 个月内将复印件盖章，提供给采购方。2、税务登记证-国税3、税务登记证-地税4、生产许可证5、特种许可证6、质量体系认证证书7、环境体系认证证书8、主要材料官方检验报告（年）9、公司产品手册 2 份DB36/T 1752.1-202310附录D（资料性）供应商申请表D.1供应商申请表供应商申请见表D.1。表 D.1 供应商申请表供应商资料供应商编码供应商全称供应商简称供应商类别邮政编码地址负责人职务电话业务跟进人联系电话传真联系人 E-mail交易币种税种付款条件供货类别付款周期运输方式发货地址状态产品信息产品描述规格型号执行标准最小订单量数量单位

21、供货周期备注申请意见采购员（申请人）：审核同意列入合格供应商临时供应商采购部经理：同意列入合格供应商临时供应商采购总监：批准总经理：注 1：供应商可提供产品执行标准。注 2：表中各级职位的名称企业可自定。ACBDB36/T 1752.1-202311附录E（资料性）供应商管理系统和采购订单跟进表E.1供应商管理系统供应商管理系统主要内容见图E.1。DB36/T 1752.1-202312图 E.1 供应商管理系统图示E.2采购订单跟进表采购订单跟进情况见表E.2。表 E.2 采购订单跟进表采购编号采购员申购部门产品名称物料名称物料编码规格数量单位申购时间供应商名称供货交期延期天数缺货数量DB36/T 1752.1-202313附录F（资料性）物料采购单样表F.1物料采购单样表物料采购单见表F.1。表 F.1 物料采购单样表供应商：联系电话：采购日期：序号批次物料名称物料编码规格/型号颜色数量单位备注采购部核准：总经理核准：DB36/T 1752.1-202314参 考 文 献1 GB/T 26337.2-2011供应链管理 第2部分：SCM术语_